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中國寵物市場普及率高 資本看好本土品牌前景

2019-04-01 10:12:41報告大廳(www.xtbdm.com.cn) 字號:T|T
主題詞:寵物資訊
  報告大廳摘要:中國的寵物市場正在以每年30%左右的速度飛速增長,眼看就要突破2000億大關。寵物經濟日漸火熱,行業規模加速擴張,尤其是關注度不斷提升的動物保健市場,在資本力量加持下,寵物醫院在全國快速跑馬圈地,十幾年完成了國外半個世紀的擴張速度。

  中國的寵物市場正在以每年30%左右的速度飛速增長,眼看就要突破2000億大關。寵物經濟日漸火熱,行業規模加速擴張,尤其是關注度不斷提升的動物保健市場,在資本力量加持下,寵物醫院在全國快速跑馬圈地,十幾年完成了國外半個世紀的擴張速度。

  中國寵物市場普及率高

  2018年中國寵物(犬貓)市場消費規模已達到1708億元人民幣,同比增長27%,比2012年擴張了近5倍。2018年中國寵物數量已超過1.68億只,種類以貓和狗為主,中國城鎮犬貓數量達9139萬只,中國城鎮養貓、養狗人數達5648萬。2018年的寵物用品消費中,狗用品的犬主人均消費額為1826.7元,貓用品的貓主人均年消費額為1721.2元,其中玩具、項圈、貓砂等成為犬貓主人年消費金額最高的用品。

  中國的寵物市場形成于1994年,初期增長緩慢、規模有限,近十年左右進入增長快車道,過去10年中增長率均在30%左右。2012年養犬政策寬松后,寵物市場增長更明顯了。

  拜耳動物保健大中華區總裁克里斯托弗·維滕表示,中國原來的寵物市場并不是很大,但現在正在快速迎頭趕上。他總結了幾個增長因素,包括:一、中國的政策非常友好,寵物進口食品、藥品提升了審批效率;二、中國中產收入人群在不斷擴大,2000年~2018年間中國家庭的財富增長了4倍,可支配收入越多,越容易養寵物,在寵物身上花的錢更多;三、養寵物成為一種生活時尚,寵物普及率越來越高。

  2012年開始,未來十年養貓的比例會從3%提高到22%,在寵物市場里占比增長速度遠大于狗。中國農業大學動物醫學院教授夏兆飛分析其原因為:首先,貓需要的活動空間更小,一二線城市房價高,室內空間有限,更適合養貓;其次,貓自主性更強,不需要遛,比狗省事,更符合大都市年輕人懶和宅的生活習慣;再者,貓的患病率比狗低,絕大部分時間都在室內,被傳染疾病的可能性也更低。

  與國外寵物市場有明顯差異的是,中國的大部分寵物主人都非常年輕。數據顯示,中國70%的寵物主人是年輕人,年齡在20~35歲,且大部分都是女性,生活在一二線城市,大都沒有孩子,第一次養寵物的比例很高,有大量寵物養護、健康醫療等方面的信息及產品需求。

  上述人群大都受過良好的教育,對科學養寵物有更理性的認識,特別是在寵物醫療診斷、健康養護、預防疾病等方面的重視程度遠超以往,且更舍得花錢。在此背景下,許多在國外成熟寵物市場已經推出先進藥物的動物保健巨頭們,開始加速布局中國市場。

  以全球第五大動物保健公司拜耳動保為例,拜耳動保2018年銷售額為15億歐元,在120個國家都有業務,員工超過3500人,在全球驅蟲產品市場上排名第二,最早發明寵物用滴劑,產品超過90個。在中國動保市場,1996年進入的拜耳動保目前排名第四(不算疫苗),現在有2700名員工。今年該公司會集中在華上市幾個產品,包括愛沃克、拜寵清、拜寵爽以及一款驅蟲時長達8個月的項圈產品索來多,后者早在2007年就在海外上市了,2018年全球銷售額為2.68億歐元。

  作為拜耳動保旗下高端驅蟲產品,索來多在國內上市,明顯是感知到了中國寵物保健市場的巨大需求和潛力,也看準了生活在城市的年輕寵物主人們,對產品便捷、高效的市場訴求。

寵物資訊

  資本看好本土品牌前景

  實際上,資本對寵物行業早有布局。相關統計顯示,自2015年起多家寵物類企業在新三板、A股以及港股掛牌或上市尋求融資。而在一級市場,2014年起,寵物企業的融資數量與規模也迅速上升。

  數據統計顯示,2018年寵物行業發生超過32起融資事件。青桐資本指出,資本不再像早期過度聚焦于寵物醫療和食品領域,新興的寵物服務和寵物用品行業也受到資本關注。其中寵物用品融資數量最高占比達28%,寵物服務數量占比21.9%,反映出資本對于寵物新興服務市場的認可。從融資輪次的角度看,2018年寵物行業企業在天使輪和A輪前后獲得融資數量最多,分別為11起和12起,可以看出主要集中在偏早期階段,也說明資本看好本土品牌的前景。

  青桐資本指出,寵物食品分為主糧和零食,主糧一直是寵物商品消費的重心,國外品牌占據超過一半的市場份額。從2015年以來寵物主糧市場份額逐步下滑,降幅達到7.84%,而零食市場卻增長了3.79%,在寵物市場消費類占比達21.8%。由于海外品牌在寵物零食布局力度較小,競爭不充分,零食成為國內公司的主要突破口,行業新玩家加速入場,采取差異化競爭的策略,避開主糧之爭。梳理目前國內的主要的寵物食品公司,青桐資本發現除佩蒂和中寵股份等上市企業,行業內有6家公司在2018年獲得了融資,說明資本市場對本土品牌的關注和認可。

  此外,寵物產業鏈中不少相對新興的業態也開始受到關注。報告指出,寵物保險是2018年寵物新興服務行業的熱點,不僅開始受到資本關注,創業入局者也開始增加。青桐資本對市場上保險產品進行了梳理發現,寵物保險主要有兩類,為醫療險和責任險。其中醫療險是最主要也是保險公司主推的產品,其保費每年平均約500元至1000元,保額5000元到20000元不等。

  某相關智庫研究機構指出,國內第三方診斷和檢測的盈利能力比醫院強,目前由于國內寵物實驗室檢測還沒有國家標準,所以國內動物醫院80%以上的送檢業務集中在拓瑞、聯寵和博敏達這三家實驗室,這是國產實驗室品牌的有利窗口期。資料顯示,拓瑞醫療成立于2013年,目前融資總額已超過1億元。聯寵成立于2014年,融資額近3億元,其業務范圍比較廣,包括面對寵物醫院和寵物店的SAAS管理軟件、經銷商B2B平臺和第三方檢測。

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